«Газпром» допускает размещение бондов на азиатском рынке

Холдинг анализирует возможность выпуска на российский рынок облигаций для размещения среди российских и международных инвесторов. «Газпром» допускает размещение бондов на азиатском рынкеФБА Экономика сегодня-Степан Яцко

Заместитель председателя правления «Газпром» Фамил Садыгов сообщил об успешном сотрудничестве холдинга с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме этого, азиатские инвесторы участвуют в предложениях холдинга на рынке еврооблигаций. В связи с этим «Газпром» допускает возможность при подходящих условиях работать в этом сегменте рынка, передает ТАСС.

«"Газпром" успешно сотрудничает с банками и инвесторами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский  Вместе с тем емкость азиатских рынков капитала с каждым годом увеличивается, и мы постоянно наблюдаем участие азиатских инвесторов в наших предложениях на рынке еврооблигаций. "Газпром" в связи с этим не исключает для себя возможности работы в данном сегменте рынка, если условия таких заимствований будут соответствовать нашим ожиданиям», — сказал он.

Садыгов напомнил, что в конце 2018 года «Газпромом» была реализована дебютная сделка по размещению на внутреннем рынке Японии облигаций в японских иенах под гарантию JBIC на сумму, эквивалентную $578 млн. Кроме этого, «Газпром» рассматривает возможность выпуска на российский рынок облигаций, номинированных в рублях или иностранной валюте, предназначенных для размещения среди российских и международных инвесторов, рассказал топ-менеджер.

«В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций ("Газпром" или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства Российской Федерации в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций», — пояснил Садыгов.

По словам заместителя председателя, рублевые заимствования долгового портфеля группы «Газпром» составляют порядка 20%. В головной компании этот показатель составляет 7-8%. Объем программы заимствований холдинга (без учета внутригрупповых займов) на 2020 год, достигает 557,77 млрд рублей. Показатель чистый долг/EBITDA холдинга по итогам девяти месяцев 2019 года составил 1,1х.

Источник